商业银行二级资本债承销业务指引(附300多家银行排名)

一、业务简述

商业银行二级资本债，是指商业银行为增加二级资本公开发行的债券。

商业银行二级资本债是金融债券的一种，可根据发行人的融资需求灵活设计发行期限、发行品种等。

二、适用对象

适用于具有补充资本金需求、在中华人民共和国境内（不含港澳台）设立的商业银行法人客户。客户须满足以下准入条件：

1. 实行贷款五级分类，贷款五级分类偏差小。

2. 核心资本充足率不低于5%。

3. 贷款损失准备计提充足。

4. 具有良好的公司治理结构与机制。

5. 最近三年没有重大违法、违规行为。

6. 中国人民银行要求的其他条件。

7.外部信用评级不低于A 。

8.发行总额不超过核心资本的30%。

三、功能特点

该产品主要用于商业银行增加二级资本。该产品可有效地提高商业银行资本充足率。

四、产品价格

该产品发行利率根据期限、客户评级水平、市场环境等情况而不同。定价参照市场价格制定，并遵循监管机构对于发行定价的指导意见。

五、服务渠道和时间

商业银行客户可根据自己融资需求情况，在营业时间内直接联系债研君（微信bonds-research）申请办理。

六、申办流程

1. 项目审核：客户须按照监管机构要求向承销商提交申请资料，承销商对客户进行尽职调查、信用风险审查，并与客户签署相关协议。

2. 注册申报：承销商将项目注册申报材料送银监会及人民银行审批。

3. 产品发行：项目通过监管机构审批通过后，承销商即可组织进行债券的发行工作。

近期市场动态：

华夏银行获准发行300亿元二级资本债

3月14日，华夏银行发布公告称，该行近日收到银监会批复，同意华夏银行发行不超过300亿元二级资本债，并按照有关规定计入该行二级资本。这一事项尚需得到央行批准。

数据显示，截至2016年9月末，华夏银行一级资本充足率、资本充足率分别为9.92%、11.76%，分别较年初上升1.03个百分点、0.91个百分点。

上海农商银行成功发行40亿元二级资本债

( 2017年3月14日 )

近日，上海农商银行在全国银行间债券市场成功发行2017年第一期二级资本债券，发行规模为人民币40亿元，为10年期固定利率债券。此次二级资本债的成功发行，标志着该行再次成功通过市场化渠道补充资本，对增强资本实力、夯实上市基础、促进科学发展具有重要意义，有利于进一步发挥金融支持服务实体经济作用，加大服务三农和小微企业力度。

目标客户选择：

2015年300多家银行资产规模排名

（数据来源同花顺）